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2024年印度八大电商趋势预测,能给中国企业带来什么启发?

趋势一:随着Meesho崛起,亚马逊与Flipkart的“双头垄断”地位或将有所减弱

对于电商平台而言,印度当地的监管环境充满着挑战,例如DTC生态系统不断完善以及数字商务开放网络(ONDC)逐步建设。尽管如此,2023年的旺季销售高峰期间,电商巨头亚马逊印度站和沃尔玛旗下的Flipkart仍成功占据了印度商品总价值(GMV)的90%以上。

分析师认为,截至2024年,这两大当地主要的电商平台将继续利用先发优势、用户群规模和分销渠道,从而保持竞争优势。

分析师还指出,除了软银支持的Meesho在平均月度用户增长方面取得了惊人的增长表现外,其他市场参与者暂时不会削弱亚马逊和Flipkart目前的电商收入份额。

2024年,DTC品牌或ONDC将产生一定的市场影响,但只有Meesho能够挑战双头垄断的局面。2023年4月,股票研究公司Jefferies 表示,Meesho的增长速度快于印度电子商务行业的整体增长速度。2022年期间,Meesho平台上的平均月活跃用户数量高达1.2亿,令人印象深刻。在过去两年中,Meesho增加了约1亿月活跃用户,远高于同行的增长态势。Meesho在在线购买旅程的各个阶段都取得了不错的成绩,包括认知度(通过应用程序下载量衡量)、考虑度(通过月活用户数衡量)和交易(通过MTU衡量)。

其他分析师则认为,Meesho的零佣金模式适用于向中低收入家庭消费者提供无品牌产品的卖家,该公司占据了印度7%的电商市场份额。

迄今为止,一线城市和大都市推动了大部分电商收入增长。由此,分析师也指出,在“增长舒适区”以外,Meesho、JioMaart与TataNeu等电商企业都必须考虑占领渗透率较低的市场。

趋势二:国家性电商新政策或将开始推行

经过印度零售商团体、全印度贸易商联合会(CAIT)和市场双寡头之间多年的斗争之后,期待已久的电子商务政策预计将在接下来的一年里落地实施。

消息人士透露,由于亚马逊和Flipkart都与印度联邦商务部进行了多轮讨论,对《电子商务消费者保护规则(2020)》的各项条款表达了异议,因此推迟了电子商务政策的公布。

据悉,即将发布的新政策建立在电子商务消费者保护规则(2020)的基础上,并将严格遵守本地数据存储、消费者利益、市场假货政策、市场联系和卖家所有权、掠夺性定价、强制折扣和闪购等维度进行规则约束。

根据多份报告内容显示,电子商务政策不会有进一步的修改文件或草案公开。

印度电商市场中,亚马逊和Flipkart的处境尤为艰难,因为它们属于外国企业,并且过去曾被指控违反外国直接投资和联邦紧急事务管理署的规定。因此,即将出台的电子商务政策预计将对这两大平台产生显著影响,特别是在过去几年里,两家公司都在积极扩大与自有品牌的合作伙伴关系。曾经还有外媒报道称,两家公司都使用该平台上的畅销品数据来打造官方的自有品牌。

趋势三:ONDC市场渗透率不断增长中

ONDC于2023年隆重进军印度数字商务领域,这是全球首个旨在改变数字贸易和电子商务格局的政府举措,目前的开放协议仍处于非常初级的阶段。

ONDC仍在建设网络的进程中,因此需要积极的市场因素接入,例如更多的卖家参与其中、大力度的宣传活动和可观的营销投资,才能对在线零售行业产生影响。

ONDC首席商务官Shireesh Joshi表示:“2024年ONDC的重点将是进一步向城市扩张扩张。我们致力于将服务扩展到许多城市之中,提供更广泛的产品和服务。例如我们正在为体量较小的卖家设计小型贷款产品,利率非常低,商家的进入门槛低且更容易渗透到偏远市场中。”

值得注意的是,Snapdeal、亚马逊物流部门亚马逊运输服务(ATS)、BigBasket、PhonePe、Paytm和Ola等大型企业已加入ONDC,这也显示了该网络不断增长的影响力和地位。

ONDC将继续作为非营利性企业而运作,几年后也可能只会向卖家收取小额费用。在折扣与激励计划方面,消息人士称,激励措施可能会在2024年下半年推行。

消息人士称,大型电子商务企业基本上已经远离ONDC,这再次对开放协议的可扩展性提出了质疑。

趋势四:信实集团和塔塔集团的数字化进程推行中

尽管电子商务行业在过去几年中出现爆炸性增长,但与1.5万亿美元的零售行业相比,1千亿美元市场规模的电商行业仍然很小,而信实工业、塔塔集团和阿迪亚比尔拉集团等印度大型企业则拥有巨大优势,超过电商企业规模。

信实集团和塔塔在印度零售业拥有不可动摇的主导地位,并在此基础上建立了JioMart、TataNeu等平台。

业内人士透露,这些企业集团的下一步增长将来自于将其数千家线下商店数字化,将其品牌带入数字领域和收购计划中。

趋势五:全渠道策略将决定DTC品牌的成功

过去的几年时间里,DTC品牌借助风投资金快速扩张,然而在疫情过后,DTC初创企业们逐渐意识到,必须制定全渠道战略来迎合线下市场,同时仍然依赖第三方市场进行线上销售才能保证持续盈利。

未来,全渠道策略对于DTC品牌的成功将变得更加重要。为了提供无缝的客户体验,随着新技术不断重新定义消费者互动,品牌需要整合线上和线下渠道。

跨渠道的个性化体验将通过数据驱动的见解提供,这使得个性化变得至关重要。人工智能(AI)和增强现实(AR)等新技术将进一步帮助DTC品牌的全渠道战略推进。在线平台、社交媒体和零售商店只是DTC品牌可以整合以创建轻松访问的客户旅程的几个渠道。

DTC品牌将不得不在2024年削减营销和广告支出,同时采取观望策略,等待资本流入市场,然后再进入新一轮的扩张模式。

部分业内人士则认为,2024年初期对DTC品牌来说不会太轻松。从积极的一面来看,部分拥有优质产品的印度DTC品牌可以开拓东南亚、中东等地区的市场。

趋势六:垂直电子商务亟待整合

特定类别的电子商务市场或垂直市场在过去几年中取得了重大进展,Nykaa和CarTrade等上市公司甚至实现了盈利,而Urban Ladder则吸引了信实集团的目光。

目前,亚马逊和Flipkart等巨头尽管在行业中占据了多数份额,但目前仍尚未实现盈利。分析师表示,印度母婴垂直电商平台FirstCry将成为衡量2024年垂直电子商务市场成功与否的重要指标。据悉,该平台已于2021年完成IPO。

Nykaa、Cartrade与FirstCry将为该国垂直电子商务树立行业基准。一位市场分析师表示,由于这些公司都是上市公司,因此重点也将集中在实现和维持良好的单位经济效益上。

鉴于特定类别市场先驱所取得的成功,分析师还预计,私营垂直电子商务市场将在有望2024年获得更多融资和收购机会。


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